Volkswagen begibt erste ABS-Anleihe in Spanien
Volkswagen begibt erste ABS-Anleihe in Spanien
"Ein deutsch-spanisches Team von Baker & McKenzie um die Partner Martin Kaiser (Banking&Finance, Frankfurt), Enrique Carretero (M&A, Madrid) und Fernando de la Mata (Financial Restructuring & Insolvency, Barcelona) hat Volkswagen Financial Services bei der Begebung einer ABS-Anleihe in Spanien beraten."
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Die Anleihen haben einen Nennwert von 628,9 Mio. Euro und werden durch Autodarlehensforderungen spanischer Kreditnehmer besichert. Platziert wurden sie durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Citi Bank und J.P. Morgan. Emittentin ist ein ABS-Special Purpose Vehikel nach spanischem Verbriefungsrecht namens Driver Espana One mit Sitz in Madrid. Mit der Transaktion hat Volkswagen die typischen Strukturmerkmale der deutschen ABS-Marke „Driver“ in spanisches Recht überführt. Neben VW hat Baker & McKenzie bereits zahlreiche andere Unternehmen der Automobilbranche bei ABS-Transaktionen begleitet, u. a. Porsche, die Mercedes Bank, BMW Leasing und die Toyota Kreditbank.
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