Gleiss Lutz berät bei Adler-IPO

Die Leitung liegt dabei in den Händen von Partner Stephan Aubel (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), der mit seinem Team bereits den IPO von Derby Cycle zu Beginn diesen Jahres begleitet hatte.
Adler gibt insgesamt rund 11,6 Mio. Aktien aus, davon 2,6 Mio. neue Papiere aus einer Kapitalerhöhung. Bei einer Preisspanne von 10 bis 12,50 Euro je Aktie ergibt sich ein Platzierungsvolumen von bis zu 145,4 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich noch bis zum 14.6.11, die Handelsaufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 16.6.11 erfolgen. Mit den Erlösen plant das Modeunternehmen weitere Expansionsschritte. Allein 2011 sollen rund 20 neue Märkte eröffnet werden.