„Nichts ist so permanent wie ein temporäres Regierungsprogramm.“
Einen neuen „Neuen Markt“ wird es vorerst nicht geben. Das hatte sich schon vor einigen Monaten angedeutet, als zwar das Wirtschaftsministerium und die deutsche Startup-Szene entsprechende Pläne weiterverfolgten, die Deutsche Börse aber nicht so recht mitzog. Es gebe nicht genügend Potenzial für einen eigenen Markt für Wachstumsunternehmen, hieß es beim Börsenbetreiber hinter vorgehaltener Hand.
Haben wir ein Déjà-vu? BB Biotech fliegt noch im Juni aus dem TecDAX, weil weniger als ein Drittel des weltweiten Handelsvolumens über Xetra bzw. die Frankfurter Börse abgewickelt wurde. Das hatten wir doch exakt schon einmal – vor drei Jahren! Im Juni 2012 entfernte die Deutsche Börse das Papier mit derselben Begründung aus dem Technologieindex.
Am Montag war es so weit: Der Wechsel an der Spitze der Deutschen Börse wurde vollzogen. Carsten Kengeter folgt auf Reto Francioni. Dieser verließ den Chefsessel nach rund zehn Jahren – freiwillig und vorzeitig. Zuletzt war es ruhig um den Börsenbetreiber geworden. Schlagzeilen machte eher die Konkurrenz: Die Zunahme an außerbörslichen Handelsplattformen sorgte für Rückgänge im Kerngeschäft. Nun soll es wieder lauter werden: Kengeter kündigte schon auf der Hauptversammlung vor rund zwei Wochen an, dass er interessante Wachstumsperspektiven im asiatisch-pazifischen Raum sehe.
Neuleser, die unser Musterdepot nachbilden wollen, können am Montag den „Tag der Aktie“ für Gratis-Orders nutzen. Für Kaufaufträge für Allianz und Daimler müssen sie keine Gebühren bezahlen. Denn die Deutsche Börse und die Broker comdirect, Consorsbank, DAB bank, ING-DiBa, 1822direkt, Augsburger Aktienbank, maxblue und Wüstenrot direct verzichten am 16. März für mindestens 1.000 Euro schwere Käufe von DAX-Aktien auf die üblichen Gebühren.
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Wenn die am höchsten gewichtete Aktie am stärksten im Wert zulegt, kann das für ein Portfolio manchmal schon ein Gutteil der Miete sein. So geht denn auch über ein Fünftel der Monatsrendite des Platow-Fonds auf den Anstieg von GFT zurück. Alleine im Februar legte die Aktie des IT-Anbieters um 21% zu, seit Jahresbeginn sind es bereits über 37%. Ein Teil davon ist vermutlich auch der üblichen „Vorfreude““ auf den Indexaufstieg geschuldet. Am Mittwoch gab die Deutsche Börse dann offiziell bekannt, was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen: GFT steigt in den TecDAX auf.
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Jungheinrich steigt am Donnerstag in den MDAX auf. Wie die Deutsche Börse bekannt gab, ersetzt der Gabelstapler-Hersteller außerplanmäßig den PayTV-Anbieter Sky Deutschland, dessen Freefloat durch die Neuordnung der Murdoch-Senderfamilie auf unter 10% gesunken ist. CEO Hans-Georg Frey erwartet zusätzliches Investoreninteresse für die Aktie: Mit der erreichten Unternehmensgröße und einem Umsatzwachstum im nahezu zweistelligen Bereich im laufenden Jahr sieht er Jungheinrich im MDAX gut aufgehoben. Auch Konkurrent KION dreht im Mittelwerteindex seine Runden. An der Börse kam der Aufstieg gut an, der Anteilschein (49,60 Euro; DE0006219934) setzte seinen Aufwärtstrend fort. Wir aktualisieren unser Votum aus PB v. 10.11.: Steigen Sie bis 50 Euro ein, Stopp unverändert 37 Euro.
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Wenn die dunkle Jahreszeit anbricht, strömen Investoren gerne in hell erleuchtete Gebäude, um sich auf Kapitalmarktkonferenzen zu informieren und mit Experten und Gleichgesinnten zu diskutieren. Frankfurt bleibt unbestrittenermaßen der Nabel der deutschen Finanzwelt, doch locken auch andere Großstädte mit interessanten Veranstaltungen, wie z. B. kürzlich Stuttgart mit dem Small-Cap-Forum.
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Die Deutsche Börse hat entschieden: Deutsche Annington und KION steigen am 22. September in den MDAX auf. Deswegen müssen Rational und SGL Carbon mit dem SDAX vorlieb nehmen, in den auch Braas Monier und Stabilus aufgenommen werden. Verdrängt werden dafür Balda und Hawesko. Im TecDAX wird PSI gegen RIB Software ausgetauscht.
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Vor einem Jahr kamen Gerüchte auf, dass der Neue Markt wiederbelebt werden soll. Die Gründerszene forderte ein Börsensegment, das auf junge Technologieunternehmen zugeschnitten ist. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und die Deutsche Börse zeigten sich offen für die Idee. Schnell machte der Begriff „Neuer Markt 2.0“ die Runde.
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Der Geheimtipp hat sich durchgesetzt: Borussia Dortmund steigt zum 23. Juni in den SDAX auf. Zusammen mit Hornbach Baumarkt wird die Fußball-Aktie künftig den Small-Cap-Index bereichern. Absteigen müssen die Fluggsellschaft Air Berlin und der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer.
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Wenn Henkel am Montag (7. April) rund 529 Mio. Euro an seine Aktionäre ausschüttet, läutet der Konsumgüterkonzern damit zugleich die Hauptsaison für Dividendenjäger ein. Wenige Tage später setzt unser Musterdepotwert Daimler mit einer Ausschüttungssumme von 2,4 Mrd. Euro ein Ausrufezeichen. Bis Ende Mai werden alle 30 DAX-Konzerne zusammen fast 27 Mrd. Euro an ihre Eigentümer ausgekehrt haben.
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Das Jahr 2013 wird wahrlich keine prominente Seite in der Chronik des Bergbauausrüsters SMT Scharf einnehmen. Zunächst musste sich das Unternehmen eingestehen, dass die zugekaufte Dosco nicht die Erwartungen erfüllen kann – im Mai stieß der Konzern die britische Tochter nach nicht einmal drei Jahren wieder ab. Im September schmiss die Deutsche Börse dann die SMT-Aktie aus dem SDAX, während gleichzeitig in Sibirien eine Explosion ein Bergwerk erschütterte.
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„Die Rückkehr des Neuen Marktes“, titelte zu Beginn der Woche bedeutungsschwanger das Handelsblatt. Bundeswirtschaftminister Philipp Rösler, die Deutsche Börse und Vertreter des Bundesverbands Deutsche Startups wollten den umstrittenen Wachstumsmarkt wiederbeleben, hieß es mit unheilvollem Unterton aus Düsseldorf.
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Mitten in der Hitzewelle startet am Donnerstag auch die heiße Phase der Berichtssaison, wenn die DAX-Mitglieder BASF und Deutsche Börse ihre Halbjahreszahlen vorlegen. In der kommenden Woche werden die Nachrichtenticker dann auf Hochtouren laufen, schließlich ziehen von Dienstag bis Donnerstag gleich elf Unternehmen aus dem Leitindex Bilanz.
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Nachdem sich die Deutsche Annington nun doch noch aufs Börsenparkett gequält hat, könnte dem MDAX 2013 bereits der zweite Blitzaufstieg eines Immobilienunternehmens ins Haus stehen. Immerhin bringt die Deutsche Annington mit einem Börsenwert von 4 Mrd. Euro fast ebenso viel auf die Waage wie der DAX-Titel Lanxess.
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Börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union müssen ab 2015 keine Quartalsberichte mehr vorlegen. Mit dieser Maßnahme will die EU überflüssige Bürokratie abbauen, die für den Anlegerschutz nicht notwendig sei. Mehr noch: Angeblich fördere die quartalsweise Information kurzatmige Entscheidungen und behindere langfristige Investitionen.
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Die Entry & General Standard Konferenz ist tot, es lebe die Frühjahrskonferenz! Offenbar zog der alte Name in den vergangenen Jahren nicht genügend Investoren an. Mit dem neuen Konzept setzt die Deutsche Börse darauf, dass sich auch Unternehmen aus dem höherwertigen Prime Standard ins Frankfurter Hilton aufmachen.
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„Ein guter Einkauf ist für MBB Industries die halbe Miete“, ist CEO Christof Nesemeier auf der Deutsche Börse Frühjahrskonferenz 2013 überzeugt. Gute Mittelstandsunternehmen, die schon lange existieren und genügend Cashflow abwerfen, gibt es hierzulande reichlich. Doch nur wenn der Preis nicht überzogen ist, kann auch MBB genügend Honig aus der künftigen Beteiligung saugen.
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„Das schwache erste Quartal ist ein Ausreißer, im Jahresverlauf werden wir wieder aufholen“, verspricht Andreas Eckert auf der Deutsche Börse Frühjahrskonferenz 2013. So peilt der CEO von Eckert & Ziegler für 2013 ein EPS-Plus von 10% an, obwohl das Ergebnis je Aktie im Q1 fast halbiert wurde. Die Umsatzrückgänge im Segment Strahlentherapie schätzt Eckert indes als „nicht nachhaltig“ ein, auch die Entsorgungsrückstellungen würden nur einmal anfallen.
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