Volkswagen begibt US-Anleihe über 2,7 Mrd. Dollar
Volkswagen begibt US-Anleihe über 2,7 Mrd. Dollar
"Die Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Autobauer Volkswagen und dessen Tochter Volkswagen International Finance bei der Emission einer Anleihe über 2,7 Mrd. US-Dollar juristisch beraten."
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Das Team umfasste neben den Frankfurter Partnern George Hacket (US-Recht) und Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets) auch die Partner Frank Graaf (Niederländisches Recht/Finance & Capital Markets, Amsterdam) sowie Robert MacVicar (Englisches Recht/Capital Markets, London).
Die Anleihe wurde vornehmlich bei institutionellen Investoren platziert, die Emission erfolgt dabei in vier Tranchen. Die erste Tranche über 700 Mio. Dollar wird 2014 fällig, ebenso wie Tranche Nummer vier mit einem Volumen von 850 Mio. Dollar. Die zweite Tranche über 650 Mio. Dollar hat einen festen Kupon von 2,875% p. a. und wird 2016 fällig, die dritte Tranche mit einem Nennbetrag von 500 Mio. Dollar wird variabel verzinst und bereits 2012 zurückgezahlt.
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