One Equity Partners verkauft VAC Vacuumschmelze an OM Group
One Equity Partners verkauft VAC Vacuumschmelze an OM Group
"Die Investmentgesellschaft One Equity Partners, eine Tochter von JPMorgan Chase & Co., hat das in Hanau ansässige Unternehmen VAC Vacuumschmelze (VAC) an die US-amerikanische OM Group veräußert. "
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Der Kaufpreis (inkl. Fremdverbindlichkeiten) beträgt rund 1 Mrd. US-Dollar. Damit dürfte der Verkauf eine der größten Private Equity-Transaktionen in diesem Jahr werden. Der Kaufpreis wird im Wesentlichen in bar sowie in Höhe von 50 Mio. Dollar in OM-Aktien entrichtet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigabe.
Rechtlich beraten wurde One Equity Partners von der internationalen Anwaltssozietät Latham & Watkins mit Partner Dirk Oberbracht (M&A, Frankfurt) an der Spitze. Jones Day beriet auf der anderen Seite die OM Group. Dort wurde das Team vom Münchener Partner Ansgar Rempp geleitet.
Im Rahmen des Closings dieser Transaktion bzw. unmittelbar danach wird es auch zu einer Einziehung der an der Luxemburger Börse gehandelten High Yield Bonds der VAC kommen. Diese bestehende Finanzierungsstruktur der VAC Gruppe (und die auch im Zusammenhang mit dem Bond und einem Senior Facility Agreement bestehende Sicherheitenstruktur) war mit ein Grund für die hohe Komplexität der Transaktion und die langwierigen Verhandlungen.
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