TLG wird immer interessanter

Gute Nachrichten liefert TLG Immobilien. Das auf Büro- und Einzelhandelsobjekte spezialisierte SDAX-Unternehmen kann den Wert des eigenen Portfolios speziell wegen steigender Mieten in Berlin um 370 Mio. bis 400 Mio. auf rd. 4,1 Mrd. Euro hochschrauben. Der innere Wert der Objekte (NAV) steigt damit im Vergleich zum 30.9. um ca. 15% auf 25,80 bis 26,10 Euro je Anteilschein. Vorstandsmitglied Jürgen Overath nannte die Neubewertung „realistisch“ und wollte auf Nachfrage nicht ausschließen, dass die Dynamik des Marktes auch 2019 zu Höherbewertungen führen könnte.

Die jüngste Entwicklung sorgt für Interesse in der Aktie (25,38 Euro; DE000A12B8Z4). Die Schweizer Bedrock hat Anfang Dezember einen Anteil von 8% gekauft. Gleichzeitig stockte die Ouram Holding des israelischen Immobilieninvestors Amir Dayan ihren Anteil auf 29,35% auf. Mit den Schweizern haben die Berliner offenbar noch keinen Kontakt, der israelische Großinvestor wiederum ist offenbar mit seinem Anteil knapp unter der Übernahmeschwelle zufrieden, hören wir. Wir haben FFO- und NAV-Schätzungen nach oben genommen und sehen damit weiteres Potenzial für die Aktie. TLG Immobilien ist ein Kauf. Stopp neu: 19,75 Euro.

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17. Dezember 2018