Bechtle will Marktführer werden
Es hat Tradition, dass sich der IT-Dienstleiser Bechtle alle zehn Jahre ein neues langfristiges Ziel setzt. Mit der nun veröffentlichten „Vision 2030“ wollen die Neckarsulmer den Umsatz auf 10 Mrd. Euro und das Margenniveau auf 5% ausweiten. Letzteres fiel nach neun Monaten mit 4,2% auf Grund von höheren Akquisitionskosten noch unbefriedigend aus. Das angepeilte Erlöswachstum klingt mit Blick auf den 2018 zu erwartenden Umsatz von ca. 4,3 Mrd. Euro. ambitioniert. Über die Zeit verteilt entspricht es jedoch einem machbaren Zuwachs von 7,4% pro Jahr. Erst Recht, wenn Bechtle wie in der Vergangenheit mit Zukäufen arbeitet. Ein weiterer Baustein sind die großen Aufträge europäischer Behörden: Mit der EU-Kommission wurde gerade ein neuer Rahmenvertrag für Infrastrukturlösungen über rd. 622 Mio. Euro geschlossen.
Wir wurden in unserer Langfristempfehlung am 20.11. mit 268% Gewinn ausgestoppt. Seitdem pendelt die Aktie (70,60 Euro; DE0005158703) um die 70 Euro-Marke und bildet einen Boden aus. Anleger sollten daher erneut die Einstiegschance in dem günstigen Papier (2019er-KGV: 18) nutzen. Kaufen Sie Bechtle wieder mit Stopp bei 55,00 Euro.■
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