Merkwürdigerweise scheint einer Gruppe der Appetit auf die Börse trotz des sommerlichen Kursgewitters nicht vergangen zu sein: Unternehmen mit IPO-Ambitionen. Zuletzt registrierten wir auffallend viele Gerüchte zu angeblich unmittelbar bevorstehenden Börsengängen. So könnte Bayers Kunststoffsparte noch im Oktober als Covestroeine eigenständige Börsennotiz erhalten.
Geschieht nicht noch ein Wunder, wird der „Arbeitskreis Aktien“ am Donnerstag die erste Veränderung im DAX seit drei Jahren verkünden. Der Abstieg von Lanxess ist so gut wie sicher, reichen die Ränge bei der Streubesitz-Marktkapitalisierung und beim Handelsumsatz doch bei Weitem nicht mehr für einen Verbleib im deutschen Leitindex aus.
In Europa ändert sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung nachhaltig. So verzichten immer mehr Personen auf ein eigenes Fahrzeug und kombinieren stattdessen die öffentlichen Verkehrsangebote mit einem Leihwagen. Davon profitiert auch der Autoverleiher Sixt, bei dem die Geschäfte im ersten Halbjahr boomten. Zusätzlich wurde das US-Geschäft von CEO Erich Sixt konsequent ausgebaut, so dass sich die jüngste Bilanz durchaus sehen lassen kann. Gegenüber der Vorjahresperiode steigerten die Oberbayern ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten immerhin um 22%. Der Nettogewinn zog ebenfalls ordentlich an.
ADO Properties, Chorus Clean Energy, CBR Fashion, Elumeo – das Geschäft mit Börsengängen boomt derzeit für deutsche Verhältnisse geradezu. Scheitert das Quartett nicht noch auf der Zielgeraden, werden schon im Juli genauso viele Unternehmen ein IPO im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt haben wie im gesamten Vorjahr. Offenbar geben die Kandidaten und die sie begleitenden Banken vor der Sommerpause noch einmal Gas. So günstig wie im Frühjahr ist das Umfeld zwar nicht mehr, aber die erzielbaren Preise sind noch immer auf einem reizvollen Niveau.
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Der Bahnstreik ist erst einmal ausgesetzt – zum Glück für Millionen Reisende. Zugausfälle, Verspätungen, ausgedünnte Fahrpläne und überfüllte Ersatzzüge stellten die Nerven vieler Pendler auf harte Geduldsproben. Doch ob die Schlichtung nach dem mittlerweile neunten Bahnstreik in Folge dauerhaft Frieden schafft, bleibt abzuwarten.
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Die bisherige Bilanz bei den deutschen Börsengängen 2015 kann sich sehen lassen. Von den vier Aktiengesellschaften, die seit Silvester den Sprung an den regulierten Markt in Frankfurt wagten, brachten drei ansehnliche Kursgewinne.
Das IPO von Sixt Leasing war für alle Beteiligten ein Erfolg. Zum einen erfolgte die Platzierung in der oberen Hälfte der Preisspanne. Zum anderen können sich Erstanleger bislang über einen ordentlichen Zeichnungsgewinn freuen. Unsere Leser, welche bis 21,30 Euro orderten,
Irgendwann musste die Korrektur nach diesem ungewöhnlich rentablen Auftaktquartal ja kommen, lautete in den vergangenen Wochen der Tenor auf dem Parkett. Tatsächlich begann die Börsenschwäche bereits im April, einem historisch betrachtet meist „guten“ Börsenmonat, und nicht etwa erst im oft von „Sell in May and go away“ gekennzeichneten Mai. Der DAX kam um 4,3% zurück, während die Nebenwerte nicht ganz so viel verloren und die Small Caps aus dem SDAX mehr oder weniger stagnierten.
Der Autovermieter Sixt will seine Leasingsparte Sixt Leasing an die Börse bringen. Mit dem IPO möchte der Mutterkonzern, dem bis zu 144 Mio. Euro an frischen Mitteln zufließen könnten, sich umfangreiche Mittel für seine Wachstumsstrategie verschaffen. Zudem bleiben die Oberbayern selbst nach einer erfolgreichen Transaktion mit einem Anteil von mindestens 40% größter Aktionär.
Seit Jahresbeginn fliegen dem Platow-Fonds die Preise nur so zu. Nach dem im Januar in Mannheim verliehenen Deutschen Fondspreis 2015 wurde der DB Platinum III Platow Fonds zunächst im Februar mit dem €uro Fund Award 2015 in der Kategorie „Aktienfonds Deutschland Nebenwerte“ ausgezeichnet, nachdem er im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum den 1. Platz bei der Auswertung der €uro-Fondsstatistik erreicht hatte. Im März nahm Fondsberater Christoph Frank schließlich bei den Lipper Fund Awards 2015 die Trophäe für den besten Fonds in der Kategorie „Equity Germany“ entgegen.
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In gewisser Weise war der Oktober an den Börsen ein leicht verzerrtes Spiegelbild des Vormonats. Waren die Kurse im September erst aufwärts und dann abwärts gelaufen, war es im Oktober genau umgekehrt. Allerdings waren die Bewegungen wesentlich stärker. Nachdem sich Mitte des Berichtsmonats bei einigen Marktteilnehmern bereits Panik breitgemacht hatte, fiel auch die Erholung wesentlich dynamischer aus. Das Endergebnis war dann wieder sehr ähnlich wie im September: Per saldo notierten die Indizes zum Ultimo uneinheitlich und meist wenig verändert.
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Mit dem Dreiklang K+S, RWE und ThyssenKrupp steuert die Berichtssaison am Donnerstag auf ihren letzten Höhepunkt zu. Die DAX-Konzerne werden dann mit ihren Quartalszahlen durch sein. Danach kommen nur noch ein paar kleinere Nachzügler, die prominentesten sind Fielmann, RTL und Sixt.
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In der vergangenen Woche feierte Erich Sixt seinen 70. Geburtstag. An den Ruhestand denkt der CEO des international tätigen Autoverleihers Sixt noch lange nicht, was die übrigen Aktionäre der Gesellschaft freuen dürfte. So gilt der Manager trotz seiner jahrzehntelangen Unternehmertätigkeit immer noch als innovativ und angriffslustig.
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Der Mobilitätsdienstleister Sixt verbuchte bei seiner internationalen Expansionsstrategie zuletzt bedeutende Fortschritte. Im Jahr 2013 gelang es den Oberbayern, die Vermietungserlöse im Ausland um 19% auf 415 Mio. Euro zu steigern. Neben den US-Aktivitäten verzeichnete das Geschäft in Frankreich und Spanien starke Zuwächse. Auf Konzernebene wirkt sich die Vertriebsoffensive in diesen Ländern spürbar aus.
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Noch im Frühjahr zeigte sich CEO Erich Sixt für die mittelfristige Zukunft seines Unternehmens pessimistisch. Er prognostizierte damals, dass der Autoverleiher Sixt im laufenden Geschäftsjahr beim Ergebnis vor Steuern mit einem Rückgang von bis zu 10% rechnen müsse. Nachdem die Pullacher im dritten Quartal eine deutliche Belebung im inländischen Privat- und Firmenkundengeschäft verzeichneten, ist seine negative Erwartung nun aber überholt. Die aktuellen Prognosen der Analysten (Thomson), die ein EPS-Wachstum von 16% erwarten, halten wir für realistisch.
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Bereits im vergangenen Monat (PB v. 24.4.) haben wir auf Grund der konjunkturellen Entwicklung vor einem schwachen Firmenkundengeschäft beim Autoverleiher Sixt gewarnt.
Diese Befürchtung wurde jetzt zur Realität. Demnach war die Nachfrage nach Mietwagen in diesem Bereich im ersten Quartal tatsächlich gering. Auf Unternehmensebene reduzierten sich im Q1 die Erlöse gegenüber der Vorjahresperiode um 3%.
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Viele junge Menschen entscheiden sich heute gegen ein eigenes Auto. In Ballungsräumen, wo der ÖPNV gut funktioniert, ist es für Leute unter 35 Jahren alles andere als selbstverständlich, eine solch teuere Anschaffung zu tätigen. Da der Bedarf nach Mobilität dennoch wächst, sind zunehmend alternative Konzepte wie Car Sharing gefragt. Hiervon profitiert der in der Nähe von München ansässige Autovermieter Sixt, welcher gemeinsam mit BMW den Dienst DriveNow aufbaut. Insgesamt sehen wir für dieses Angebot, das stationsunabhängig ist und mittels des Internets gesteuert wird, ein großes Potenzial.
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Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann die unglaubliche Geschichte des Florian Homm verfilmt wird. Laut Bild-Zeitung „Deutschlands gemeinster Finanz-Hai“, erfüllt der am Freitag nach fünfjähriger Flucht gefasste Homm das Klischee des „bösen Raubtierkapitalisten“ wie kein zweiter. Der Großneffe des Versandhaus-Krösus Josef Neckermann inszenierte sich aber auch mit Wonne als millionenschwerer Hedge-Fund-Manager, dicke Zigarre und Gel im Haar inklusive.
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Kleiner ist besser! Als hätte jemand zu Silvester den Schalter umgelegt, stürzen sich Anleger plötzlich auf alles, was eine niedrige Marktkapitalisierung hat. Selbst die Freiverkehrswerte aus dem Entry Standard, deren Performance in den vergangenen Jahren meist erbärmlich ausfiel, sind mit einem Mal gefragt. Der Small-Cap-Index SDAX hat soeben sein Zwischenhoch aus dem Jahr 2011 überwunden, während sich der Mittelwerte-Index MDAX und der General Standard Index in der Nähe ihrer Allzeithochs behaupten.
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