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Qiagen befindet sich seit Ende Juni in einer Konsolidierungsphase. Die Aktie (26,83 Euro; NL0012169213) verlor vom Zwischenhoch bei 31,52 Euro bis zu 18%. Dabei überzeugte der Spezialist für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien mit ordentlichen Q2-Zahlen.
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Gute Zahlen trieben die Qiagen-Aktie (29,19 Euro; NL0012169213) auf das höchste Kursniveau seit 2001. Das historische 2000er-Hoch bei rund 63 Euro ist noch sehr weit entfernt.
Eine für Deutschland ungewöhnliche Transaktion hat Qiagen in den vergangenen Tagen abgewickelt, die allerdings in den Niederlanden von vielen Firmen (u. a. Philips) schon genutzt wurde. Denn der Spezialist für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien hat eine direkte Kapitalrückzahlung mit einer Zusammenlegung von Aktien, einem Reverse Stock Split, kombiniert.
Heimlich, still und leise hat sich die Qiagen-Aktie in den vergangenen Wochen auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2001 hochgearbeitet. Der Spezialist für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien hatte gute Nachrichten im Gepäck. Zunächst überzeugten die Q3-Zahlen im November. Demnach konnten die Niederländer die Analystenerwartungen bei Umsatz und EBIT übertreffen. Da störte es die Marktteilnehmer auch nicht, dass das Management die Ziele für das Gesamtjahr leicht nach unten revidierte. Verantwortlich hierfür sind Anlaufkosten für ein neues Sparprogramm.
Die Aktie des Spezialisten für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien Qiagen hat ein schwaches erstes Börsenhalbjahr hinter sich. Schuld daran waren enttäuschende Eckdaten für 2015, die im Frühjahr vorgelegt worden waren. Ende Juli lieferte die Firma nun ein Paket an guten Nachrichten.
Das exakte Gegenteil erlebten Aktionäre von Qiagen. Der Spezialist für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien schockierte mit seinen vorläufigen Eckdaten für 2015 (währungsbereinigter Umsatz +3%, EPS etwa +14%) so sehr, dass Anleger die Aktie am Montag um 11% nach unten prügelten. Der
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Obwohl das Börsenjahr 2015 erst zwei Monate alt ist, sorgte Qiagen bereits für ordentlich Wirbel bei Investoren. Der deutsch-niederländische Konzern meldete Jahreszahlen für 2014, Produktneueinführungen sowie eine Kooperation und gab den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen sowie seine Ziele für 2015 bekannt. Parallel dazu kletterte der TecDAX-Titel auf den höchsten Stand seit 13 Jahren.
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Das Ebola-Virus hält Westafrika in Atem. So verschob Liberia zum zweiten Mal seine Senatswahl, aus Sorge, der Krankheitserreger könne sich durch die Menschenansammlungen vor Wahllokalen schneller verbreiten. In Sierra Leone steigt die Zahl der Neuinfektionen noch immer. Während Pharmakonzerne fieberhaft an Heilmitteln und Impfstoffen forschen, vertreibt Qiagen seit einigen Tagen einen molekulardiagnostischen Test von altona Diagnostics, mit dem u. a. der für die Epidemie verantwortliche „Zaire-Stamm“ nachweisbar ist.
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Das Zauberwort für Qiagen ist „personalisiert“. Immer mehr Pharmakonzerne versuchen, Medikamente und Therapien zu personalisieren, d. h. auf Individuen „maßzuschneidern“. Dafür ist es aber nötig, erst einmal die Patientengruppen zu ermitteln, die für eine Behandlung mit der jeweiligen Arznei überhaupt in Frage kommen. Dies geschieht über Gentests – die traditionelle Domäne von Qiagen.
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Die zuvor recht ansehnliche Bilanz unseres Derivate-Musterdepots seit Jahresbeginn hat in den letzten Tagen einige kleinere Kratzer bekommen. Zuerst wurde kurz nach Redaktionsschluss am Donnerstag der vergangenen Woche unser Short-Trade auf Siemens ausgestoppt, als die Aktie den auf 96,30 Euro nachgezogenen Stoppkurs erreichte. Der Verkauf erfolgte damit exakt zu unserem Einstiegsniveau. Letztendlich wäre es klüger gewesen, den Trade nach Vollendung der angestrebten ABC-Korrektur bei gut 87 Euro (oder nach der dort aufgetretenen großen grünen Kerze) aktiv glattzustellen. Diese Chance haben wir leider nicht wahrgenommen.
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Die Aktienmärkte befinden sich im „Urlaubsmodus“. Unter dem Strich haben sich die Kurse beim DAX in den vergangenen vier Wochen kaum verändert. Ein vergleichbares Bild zeigt sich an der Wall Street, wo der S&P 500 als marktbreiter Leitindex ebenfalls auf hohem Niveau stagniert. Viele Händler sind offenbar tatsächlich im Urlaub. Bei eher dünnen Umsätzen fallen vor allem die vergleichsweise moderaten Kursausschläge auf. Die implizite Volatilität, hierzulande gemessen am VDAX New, nähert sich ihren historischen Tiefständen und die meisten Stimmungsindikatoren signalisieren ein „Patt“ zwischen Optimisten und Pessimisten.
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Der vor gar nicht allzu langer Zeit noch als „Solar-DAX“ verschriene TecDAX hat sein Gesicht in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Mittlerweile sind die insgesamt 30 Indexmitglieder branchenmäßig wesentlich besser diversifiziert. Einen Schwerpunkt bilden mit Blick auf die Gewichtung vor allem die Sektoren Software und Telekommunikation mit Aktien wie United Internet, Wirecard, Freenet, Telefónica Deutschland und Software AG, die jeweils zwischen 6 und 10% zur Indexperformance beitragen. Eine solch große Bedeutung hat ansonsten nur noch der Biotechkonzern Qiagen. Zusammen kommen diese sechs Schwergewichte auf einen Indexanteil von über 50%.
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Unser Musterdepot, das abgesehen von der bewusst sehr hohen Liquiditätsquote bislang ausschließlich „long“ ausgerichtet ist, hat durch die laufende Korrektur Federn lassen müssen. Am Donnerstag wurde mit dem Mini Bull Future (DE000HV70V14) der HypoVereinsbank auf die spanische Banco Santander ein weiterer Wert ausgestoppt. Die Aktie hat unsere Erwartungen leider nie richtig erfüllt, weil das wirklich konstruktive Chartbild einfach nicht genutzt werden konnte.
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Die jüngsten Nachrichten rund um Qiagen haben den Akteuren an der Börse gewaltig die Stimmung verhagelt. Nach dem Ende des kursstützenden Aktienrückkaufprogramms im März und den wenig überzeugenden Zahlen zum ersten Quartal 2013 kam in der vergangenen Woche noch die Meldung hinzu, dass der Qiagen-Kunde Quest künftig auch Produkte des Konkurrenten Hologic für Tests zum Nachweis von Gebärmutterhalskrebs in sein Sortiment aufnehmen werde. Mehrere Analysten haben daraufhin wegen des zunehmenden Konkurrenzdrucks ihre Prognosen für die kommenden Jahre gesenkt. Die UBS etwa geht davon aus, dass Qiagen in den kommenden drei Jahren fast alle Umsätze dieses Kunden im Geschäft mit Humanen Papillomviren (HPV) verlieren wird und rechnet mit Umsatzeinbußen von rund 23 Mio. US-Dollar.
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Die Zeiten, in denen Qiagen „den schönsten Chart innerhalb des TecDAX“ (PB v. 10.10.12) hatte, sind vorbei. Noch ist die 2011 begonnene Rally aber intakt, auch wenn der Biotech-Konzern zuletzt mit schwächeren News aufwartete. Im März lief das Aktienrückkaufprogramm aus, Ende April folgten maue Q1-Zahlen und die Absenkung der Prognose. Neben Kürzungen öffentlicher Ausgaben in den USA ist daran auch der 105 Mio. US-Dollar teure Erwerb von Ingenuity schuld.
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Seit einigen Tagen kann Qiagen eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Was die Kurspflege betrifft, hat der Biotech-Konzern derlei eigentlich nicht nötig. Wie am Schnürchen gezogen strebt der Titel seit Monaten nach oben, hat für uns aktuell sogar den schönsten Chart innerhalb des TecDAX.
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Qiagen hat zum Ende der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch markiert! Das auf Diagnostik spezialisierte Biotechnologieunternehmen konnte die alte Rekordmarke von rund 14,65 Euro auf Schlusskursbasis überwinden. Aus charttechnischer Sicht gilt das als klares Kaufsignal.
Hinzu kommt, dass die Aktie unmittelbar vor dem Widerstandsbereich bei rund 15,20 Euro steht.
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