Latham & Watkins für Pfleiderer Gruppe tätig

Latham & Watkins hat die Pfleiderer Gruppe bei der Refinanzierung ihrer bestehenden Schuldverschreibungen und Betriebsmittelkreditlinie beraten.

„

Mit den neuen Mitteln wird der Holzwerkstoffhersteller die bestehenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen, eine revolvierende Kreditlinie refinanzieren und Transaktionskosten begleichen. Darüber hinaus dienen die neuen Mittel allgemeinen geschäftlichen Zwecken sowie der Deckung des Betriebsmittelbedarfs.

Das deutsch-britische Beraterteam von Latham & Watkins besteht in diesem Fall aus den Partnern Rüdiger Malaun (Kapitalmarktrecht, München), Alexandra Hagelüken und Cora Grannemann (beide Bank- und Finanzrecht, beide Frankfurt).

White & Case LLP ist in dieser Angelegenheit auf der Seite der Kreditgeber, unter der Führung von Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs, bei der Refinanzierung aktiv. Die neue Finanzierung besteht aus einem siebenjährigen so genannten covenant-lite Term Loan B mit einem Volumen von 350 Mio. Euro sowie einer revolvierenden Kreditlinie mit einer Laufzeit über fünf Jahre in Höhe von 100 Mio. Euro. Das Beratungsteam wurde dabei geleitet von Partnerin Vanessa Schürmann (Banking). Darüber hinaus unterstützen sie die Partner Gernot Wagner, Rebecca Emory (beide Capital Market, alle Frankfurt) und Tomasz Ostrowski (Warschau) sowie Local Partner Florian Ziegler (beide Banking, Frankfurt). 

„