Kirkland & Ellis berät Bain Capital und Cinven bei Übernahme

Kirkland & Ellis berät die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Cinven bei einem gemeinsamen öffentlichen Übernahmeangebot für den deutschen Pharmakonzern Stada.

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Bain Capital und Cinven bieten 65,28 Euro zuzüglich 0,72 Euro Dividende je Stada-Aktie (s. dazu auch PLATOW v. 12.4.). Vorstand und Aufsichtsrat gaben am 10.4.17 bekannt, das Angebot von Bain Capital und Cinven zu unterstützen. Mit einem Gesamtwert von 5,3 Mrd. Euro dürfte es eine der größten Private-Equity-Transaktion sein, die je im deutschen Markt realisiert wurde.

Das Beraterteam von Kirkland & Ellis stand unter Federführung der Münchener Partner Jörg Kirchner und Benjamin Leyendecker (beide Private Equity/M&A). Unterstützt wurden sie von den Partnern Achim Herfs, Anna Schwander (beide Corporate), Wolfgang Nardi (Finance), Oded Schein (Tax, alle München) sowie weiteren Partnern aus dem Londoner Büro.

Auf der Gegenseite wurde Verkäufer Stada im Bieterprozess von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP begleitet. Zum Beratungsteam gehörten dabei u. a. die Partner Christoph H. Seibt, Natascha Doll (beide Gesellschaftsrecht/M&A, beide Hamburg) und Katrin Gaßner (Kartellrecht, Düsseldorf)

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