„BSH Bosch und Siemens Hausgeräte begeben drei „“Renminbi-Anleihen“““

Die Transaktion umfasste drei Anleihen im Volumen von insgesamt 2 Mrd. RMB (ca. 230 Mio. Euro). Die Verzinsung beträgt zwischen 2,375% p. a. bei einer Laufzeit von drei Jahren und 4% p. a. bei einer Laufzeit von sieben Jahren. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die zweite Emission von in RMB begebenen Anleihen eines deutschen Unternehmens. Das Clifford Chance-Team bestand aus den Partnern Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Matthew Fairclough (Capital Markets, Hongkong). Die Beratung des Bankenkonsortiums übernahm parallel dazu die Anwaltssozietät Allen & Overy mit den Partnern Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht), Gernot Wagner (US-Recht, beide Frankfurt) und Walter Son (Kapitalmarktrecht, Hongkong).