Ashurst für IBU-tec im Einsatz

Ashurst hat die IBU-tec advanced materials AG (IBU-tec) als so genannter Transaction Counsel bei ihrem Börsengang im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment „Scale“ begleitet.

Die Transaktion ist der erste Börsengang in dem neu geschaffenen Segment für kleine und mittlere Unternehmen, das am 1.3.2017 gestartet war, um den Entry Standard zu ersetzen. Begleitet wurde der Börsengang von der ICF Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Der Vorstand der IBU-tec hatte zuvor am 27.3. mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs beschlossene Kapitalerhöhung von 1 Mio. Aktien in voller Höhe durchzuführen. Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wurde auf 16,50 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden sämtliche angebotenen Aktien bei Investoren platziert.

Das Ashurst-Kernteam wurde in dieser Angelegenheit vom Frankfurter Corporate Finance-Partner Matthias von Oppen federführend geleitet. Im Bereich Aktienrecht unterstützt ihn zudem sein Frankfurter Kollege, Counsel Gerrit Clasen.