PLATOW Derivate Depot-Alarm

Hintergründe zur Depotveränderung am 18.08.2021

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute eine Veränderung in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

StrategieKauf/
Verkauf
ISINWertpapierStück-
zahl
Kurs
in €
akt.
Hebel
Depot-
anteil
Spread
in €
Emittent
Aktien-Momentum-StrategieTeilverkaufDE000MA0N9D9Eckert & Ziegler Mini Long6536,060,19MS
Aktien-Momentum-StrategieVerkaufDE000TT4Q0M7K+S Turbo Call27800,520,01HSBC
Aktien-Momentum-StrategieVerkaufDE000MC9M4Z1Varta Turbo Long1555,230,12MS
Aktien-Momentum-StrategieKaufDE000CL9N9C0Merck Turbo Long1669,902,007,0%0,01SG
Aktien-Momentum-StrategieKaufDE000TT1T6T9Evotec Turbo Call7821,761,967,2%0,04HSBC
Aktien-Momentum-StrategieKaufDE000MA0J8U1Sartorius Turbo Long6027,821,997,1%0,06MS

Die Orders sind tagesgültig und haben kein konkretes Limit (billigst bzw. bestens). Die Wertpapiere können über die Börse (i.d.R. Frankfurt und Stuttgart) oder per Direkthandel mit dem Emittenten (OTC) gehandelt werden. Wir empfehlen, die Order erst dann aufzugeben, wenn der Spread (Abstand von Geld- zu Briefkurs) auf ein „normales“ Niveau (siehe Tabelle) gesunken ist. Das ist in der Regel zwischen 9:05 und 9:15 Uhr der Fall (bei DAX-Trades durchgehend). Für unser Depot maßgeblich ist immer der erste ab 9:10 Uhr vom Emittenten gestellte Briefkurs (Kauf) bzw. Geldkurs (Verkauf)! Da der Ausstieg nach festen Regeln erfolgt, arbeiten wir ohne individuellen Stoppkurs.

In unserem Relative Stärke-Ranking kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Verschiebungen. Wie gewohnt reagieren wir auf den sich anbahnenden Favoritenwechsel sehr schnell und trennen uns von den Aktien, die an Momentum verlieren. Eindeutig der Fall ist das bei K+S und Varta, die beide zuletzt stark unter Druck standen. Zum entscheidenden Stichtag gestern Abend sind die beiden Aktien daher auch aus den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings gefallen. Die beiden Long-Trades werden heute Morgen entsprechend aufgelöst. Bei dem Turbo Call auf K+S verbuchen wir aktuell einen Verlust von 13,3% oder 0,9% des Kapitals. Schlimmer sieht es bei dem Turbo Long auf Varta aus, wo wir ein Minus von 36,6% oder 1,9% des Kapitals sehen.

Deutlich besser ist die bereits im März gestartete Spekulation auf steigende Kurse bei Eckert & Ziegler gelaufen. Hier liegen wir zurzeit mit 194% im Plus und haben einen Depotbeitrag von 13,9% generiert. Da der Anteil des Mini Long am Gesamtdepot die Marke von 20% erreicht hat, trennen wir uns heute Morgen von (ungefähr) dem halben Bestand. Es handelt sich hier also nur um einen Teilverkauf, um die Abhängigkeit der Depot-Performance von dieser einen Position nicht zu groß werden zu lassen. Der Restbestand bleibt bestehen.

Das durch die Veräußerungen frei werdende Kapital investieren wir in jeweils ca. zweifach gehebelte Long-Trades auf die Aktien von Merck (Platz 3), Evotec (Platz 5) und Sartorius (Platz 6). Hierbei handelt es sich um die am höchsten platzierten Titel auf der Rangliste, die unsere Voraussetzungen erfüllen und noch kein Bestandteil des Musterdepots sind. Alle drei Scheine werden mit ca. 7% Gewichtung in das Portfolio aufgenommen.

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