Verlag

Bastei Lübbe ist noch immer günstig zu haben

PLATOW-Leser, die unserer Empfehlung vom 5.6.20 gefolgt sind und bei Bastei Lübbe zugegriffen haben, dürften äußerst glückliche Aktionäre sein. Die Verlagsaktie (7,04 Euro; DE000A1X3YY0) hat ihren Wert seither um über 250% steigern können. Und trotz dieser Rally ist das Papier keinesfalls zu teuer. Für das laufende Gj. 2021/22 (per 30.6.) errechnen wir ein günstiges KGV von 13, das deutlich unter dem historischen Fünfjahresdurchschnitt von 16 rangiert.

Die selbst gesteckten Ziele (Umsatz: 90 Mio. bis 95 Mio., Vj.: 92,7 Mio. Euro; EBIT-Marge: mindestens 10%, Vj.: 11,7%), halten wir für zu konservativ. Bereits im Q1 kletterte der Umsatz…
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