Dürr liegt voll im Trend
Dürr liegt voll im Trend
Dürr ist wieder zurück. Im April markierte die Aktie (32,50 Euro; DE0005565204) ein neues Zwölfmonatshoch bei 37,78 Euro. Seit Erstempfehlung in PB v. 2.6.20 liegen unsere Leser rd. 50% im Plus. Damit lässt das Unternehmen, das bekannt ist für seine Autolackieranlagen (50% vom Umsatz) und Holzbearbeitungsmaschinen, Corona erfolgreich hinter sich.
Die Bietigheimer profitieren von strukturellen Trends wie der E-Mobilität, Digitalisierung/Automatisierung und Nachhaltigkeit. Insbesondere der Bereich Holzbearbeitungsmaschinen unter der Marke HOMAG (30% vom Gruppenumsatz) dürfte bis 2023 nach unserer Einschätzung wegen einer stark steigenden Nachfrage nach Möbeln für das Eigenheim und Holz für den ökologischen Wohnungsbau mit einer EBIT-Marge von 9% profitabel wachsen (2019: 2,9%). Die mittelfristigen Gruppenziele von 2 bis 3% org. Wachstum, 8% EBIT-Marge und einer Kapitalrendite (ROIC) von 25% sollen u. a. mit globaler Präsenz und Technologieführerschaft in der Nische erreichbar sein. Das von uns errechnete 2022er-KGV von 15 ist nicht zu teuer.
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