Wacker Neuson – Erwartungen übertroffen
Wacker Neuson – Erwartungen übertroffen
Anfang Juli hatten wir darauf gesetzt, dass ein hoher Auftragsbestand bei Wacker Neuson auch zu besser als befürchteten Quartalszahlen führen wird (vgl. PB v. 6.7.).
Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Mit einem Umsatz von 386 Mio. Euro und einem EBIT von 21 Mio. bis 22 Mio. Euro (Marge: etwa 5,5%) liegen die jüngst präsentierten vorläufigen Zahlen über den Schätzungen des Marktes. Hinzu kommt, dass beim EBIT eine einmalige Abschreibung sogar ein noch besseres Ergebnis verhindert hat. Wir haben unsere Gewinnschätzungen für die SDAX-Aktie (16,05 Euro; DE000WACK012) noch einmal angehoben und kommen auf dem aktuellen Kursniveau auf ein attraktives 2021er-KGV von 12. Da ist also noch Luft nach oben, zumal die Charttechnik ein Kaufsignal generiert (38-Tage- kreuzt 200-Tage-Linie).
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