PharmaSGP bleibt hochprofitabel
PharmaSGP bleibt hochprofitabel
Die 2023er-Zahlen von PharmaSGP (16.4.) bestätigen unsere positive Haltung zu der Aktie. Umsatz (+18% auf 101,1 Mio. Euro) und ber. EBITDA (+21% auf 34,1 Mio. Euro) liegen über der Guidance und zudem 2% bzw. 6% über dem Konsens.
Dank eines daraus ableitbaren starken Q4 (EBITDA-Marge: 36,9%) fällt die Profitabilität 2023 mit 33,7% so hoch aus wie zuletzt 2019 vor dem Börsengang (damals: 36,4%). Das Q4 ist wegen der Erkältungszeit zwar meist ein gutes Quartal für den Verkäufer von nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten (OTC) – aber 2023 haben ein effizienteres Marketing und eine starke OTC-Nachfrage die EBITDA-Marge besonders erhöht, wie wir auf Nachfrage erfahren.
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