Qiagen wächst auch ohne Covid
Qiagen wächst auch ohne Covid
Qiagen ist eben einfach mehr als nur Verbrauchsmaterialien für Covid-19-Tests. Nach über den Unternehmenszielen liegenden Q3-Zahlen (Umsatz wb.: 533 Mio. US-Dollar; 4,5% über Guidance; ber. verwässerter Gewinn je Aktie: 0,53 Dollar; 10% über Guidance) erhöhte CEO Thierry Bernard zum dritten Mal im laufenden Jahr die 2022er-Prognose: Der Umsatz soll mit mindestens 2,25 Mrd. Dollar das 2021er-Niveau erreichen, der ber. verwässerte Gewinn je Aktie (44,19 Euro; NL0012169213) mit rd. 2,40 Dollar nur noch knapp 10% unter Vj. liegen. Ursprünglich hatte Bernard nur 2,07 Mrd. Dollar Umsatz und ein EPS von 2,05 Dollar angepeilt.
Etwa 83% der Erlöse erzielen die Venloer mit Labor-Instrumenten und Verbrauchsmaterialien, die nichts mit Covid zu tun haben. Wenn wir die Corona-Sonderkonjunktur ausklammern und das Basisjahr 2019 wählen, wachsen die Erlöse bis 2024 um 14% und der Gewinn je Aktie um 10% pro Jahr. Angesichts dieses Wachstumstempos, das begleitet wird von stabilen operativen Margen über 30%, ist das 2023er-KGV von 23 (2019 im Schnitt: 26) weiter attraktiv.
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