Während in den deutschen Fußball-Ligen die Entscheidungen über Auf- und Abstiege wegen Corona noch ein bisschen auf sich warten lassen, hat die Deutsche Börse bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Zu Wochenbeginn stieg mit Deutsche Wohnen der zweite Immobilienwert in den DAX auf.
Nach einem Zuwachs von über 70% im 1. Hj. 2019 haben wir Atoss Software im Sommer als absoluten Senkrechtstarter ausgemacht (vgl. PB v. 19.7.19). In den folgenden Monaten erholte sich das Papier (152,00 Euro; DE0005104400), um die Rally wieder aufzunehmen: Am 13.1. markierte es nach einem Anstieg von fast 30% seit Oktober bei 162,50 Euro ein neues Allzeithoch. Mit unserer Erstempfehlung aus PB v. 25.7.18 liegen Leser derzeit über 80% im Gewinn.
Unser Dachwikifolio hat in den vergangenen zwei Wochen bei überschaubaren Schwankungen unter dem Strich 0,6% an Wert gewonnen. Dem DAX gelang im selben Zeitraum ein Plus von 1,3%. Eine noch bessere Performance verhinderte vor allem das dicke Minus von 7,3% bei dem wikifolio Riu Trading mit Hebel von Walter Peters.
Zu den Senkrechtstartern dieses Börsenjahres gehört Atoss Software. Vor knapp einem Jahr haben wir uns mit dem Spezialisten für Workforce Management zuletzt beschäftigt und zum Kauf der Aktie geraten (vgl. PB v. 25.7.18).
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Ein starkes 1. Hj. hat Atoss Software hingelegt. Die Münchner erreichten den am Dienstag (24.7.) vorgelegten vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz von knapp 29,5 Mio. Euro (+11%).
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Als Spezialist für bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung hat sich die Strategie von Atoss Software, Lösungs-Suiten für Unternehmen aller Größenordnungen sowohl vor Ort als auch in der Cloud anzubieten, bezahlt gemacht. Die Münchner steigerten in den ersten neun Monaten ihren Umsatz deutlich auf 36,5 Mio. Euro (+11%). Wachstumstreiber waren die Softwarelizenzen, die um 14% zulegten. Das EBIT lag mit 9,8 Mio. Euro ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau (+16%).
Seit mittlerweile zehn Monaten tritt der Aktienkurs von Atoss Software auf der Stelle. Doch so komisch es sich anhört, aus charttechnischer Sicht sind die zwei seit Herbst 2008 laufenden Aufwärtstrends auch durch die jüngste Verschnaufpause nicht beschädigt worden. Je nachdem, welche lokalen Tiefs Sie als maßgeblich ansehen, verlaufen die Trendlinien derzeit bei etwa 55 bzw. 48 Euro. Selbst am Brexit-Tag fiel der Kurs nur kurz unter eine der markanten Geraden.
Dividendenrendite 106% – das gibt es nicht? Gibt es doch, Sie müssen einer Aktie nur lange genug treu bleiben. Aktuelles Beispiel gefällig? Unsere Empfehlung von Atoss Software. 7,03 Euro pro Aktie schüttete das Münchener Softwarehaus seit unserer Erstempfehlung vom 27.4.09 an regulären Dividenden und Sonderzahlungen bereits aus. Wie der Softwarespezialist für den bedarfsorientierten Personaleinsatz jetzt bekanntgab, folgen im Frühjahr 2016 weitere 2,80 Euro.
Viele der Besucher, die ab Montag auf das Eigenkapitalforum ins Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center strömen, dürften gute Laune haben. Die Sommergewitter an den Börsen sind ausgestanden, die Aktienkurse wieder auf dem Weg nach oben. Gerade bei den Small Caps, die das Gros der teilnehmenden Firmen stellen, stehen seit Jahresbeginn oft ansehnliche Pluszeichen an der Kurstafel.
Wie renditesteigernd hohe Dividenden bei Langfristanlagen wirken, können Sie vorzüglich bei Atoss Software beobachten. Natürlich sind 457% Kursgewinn seit unserer Erstempfehlung vom 27.4.09 schon für sich genommen ein Schmuckstück. Noch schöner wird das Resultat allerdings, wenn Sie die Ausschüttungen von insgesamt 7,03 Euro pro Aktie berücksichtigen: Auf diese Weise kommen 76% obendrauf.
Das spätsommerliche Kursgewitter hat das Vertrauen in die Stabilität der Aktienmärkte schwer erschüttert. Nachdem die Börsen bis ins Frühjahr hinein haussierten und danach auf hohem Niveau konsolidierten, schalteten die Investoren ab Mitte August plötzlich wieder in den Risk-off-Modus. Die Fluchtbewegung aus risikotragenden Anlageformen war enorm dynamisch und riss fast alle Aktien mit in die Tiefe.
So steil der Absturz von Atoss Software nach dem Platzen der Internetbubble 2000 war, so kontinuierlich und nachhaltig ist der Wiederaufstieg seit unserer Empfehlung vom 27.4.09. Exakt 300% Kursgewinn haben sich inzwischen angesammelt, dazu kommen 67% aus Dividenden und Sonderausschüttungen. Bis zu den alten Hochs ist es zwar noch ein gutes Stück, aber die Münchener Softwareschmiede arbeitet daran, dass der Abstand schwindet.
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Wie störend ein unflexibler Arbeitsmarkt sein kann, zeigt sich derzeit in Italien. Weil das kriselnde Land in den vergangenen Jahren kaum reformiert hat, schleppt es sich von einem wachstumsschwachen Quartal zum nächsten. Sollte „Bella Italia“ nicht schleunigst ein paar Verkrustungen aufbrechen, dürfte es noch weiter zurückfallen. Aber auch in Deutschland ist elf Jahre nach dem Start der Agenda 2010 nicht mehr alles Gold, was glänzt. Neben fragwürdigen Projekten wie der Rente mit 63 droht auch der Fachkräftemangel die heimische Wirtschaft zu bremsen.
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Der Goldpreis taumelt seinem Jahrestief entgegen (siehe Seite 1), und das dürfte Aktionären von Atoss Software gar nicht schmecken. Über 5 Mio. Euro und damit ein Drittel ihrer liquiden Mittel hat die Münchener Softwareschmiede in Gold geparkt. Glücklicherweise läuft es im eigentlichen Geschäft rund.
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Gold ist keine sichere Bank mehr. Im Herbst 2011 erreichte das Edelmetall sein Allzeithoch in US-Dollar, rund ein Jahr später war es auch in Euro so weit. Seit diesen Preisgipfeln hat der Goldpreis rund 30% an Wert verloren. In beiden Währungen wurden jahrelang gültige Aufwärtstrends gebrochen.
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Die spektakuläre Talfahrt des Goldpreises produziert auch überraschende Verlierer. So musste die Softwareschmiede Atoss am Montag einräumen, „auf Grund der Entwicklung des Goldpreises“ im ersten Halbjahr ein Finanzergebnis von minus 3,8 Mio. Euro eingefahren zu haben. Zur Halbzeit 2012 war noch ein Plus von 0,4 Mio. Euro angefallen. Atoss hält seit längerem einen Großteil seiner liquiden Mittel in Gold.
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In den Ausgaben vom 15. und 22. April haben wir Ihnen die Dividendenhits aus den vier Hauptindizes vorgestellt. Im dritten und letzten Teil unserer Dividendenserie widmen wir uns nun den Aktien, die nicht im DAX, MDAX, TecDAX oder SDAX gelistet sind, aber hohe Dividendenrenditen und ein gewisses Kurspotenzial bieten. Wer diese Kriterien erfüllt, aber (wie z. B. Atoss Software) in dieser Saison schon gezahlt hat, wird nicht berücksichtigt.
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Seit 2006 war darüber spekuliert worden, nun ist es amtlich: Atoss Software plant erneut eine Millionenausschüttung. Diesmal will der Anbieter von Personalmanagement-Software neben der regulären Dividende von 0,72 Euro weitere 2,90 Euro je Aktie auskehren. Mit Blick auf die Cash-Position schließen wir nicht aus, dass die Bayern dafür auch ihr hauseigenes „Fort Knox“ mit Goldbarren und Standardaktien öffnen werden. Trotz des Millionenregens von rund 14,4 Mio. Euro, der zu grob der Hälfte an die Gründerfamilie fließen wird, soll die Finanzausstattung der Münchener mit liquiden Mitteln von „über 8 Mio. Euro“ und einer Eigenkapitalquote von „mindestens 60%“ komfortabel bleiben.
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Über mangelnde Perspektiven im deutschen Einzelhandel kann sich Atoss Software nicht beklagen. Der bayerische Softwareanbieter konnte seine Kundenliste zuletzt um einige bekannte Namen ergänzen. So werden künftig Starbucks Coffee, Rudolf Wöhrl und die Biomarktkette denn’s ihre Personalplanung mit der Retail-Lösung der Münchener erledigen.
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