Clifford Chance begleitet EnBW bei Milliardenemission
Clifford Chance begleitet EnBW bei Milliardenemission
Clifford Chance hat das Energieversorgungsunternehmen EnBW bei der Emission einer Hybridanleihe im Gesamtnennbetrag von rund 1 Mrd. Euro beraten.
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Die Emission der nachrangigen festverzinslichen Anleihe erfolgte in zwei Tranchen unterschiedlicher Währung: Eine Tranche hat ein Volumen von 300 Mio. US-Dollar, eine anfängliche Verzinsung von 5,125% und wird 2077 fällig. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 725 Mio. Euro, eine Anfangsverzinsung von 3,375% und wird ebenfalls 2077 fällig.
Das Team von Clifford Chance unter Federführung von Partner Sebastian Maerker bestand aus Said Ashrafnia und Christian Köhler (alle Banking & Capital Markets, alle Frankfurt).
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