Hogan Lovells bei zwei Emissionen von Wandelanleihe aktiv
Hogan Lovells bei zwei Emissionen von Wandelanleihe aktiv
Hogan Lovells-Partner Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) hat kurz hintereinander die Emission von zwei Wandelanleihen rechtlich unterstützt. Gemeinsam mit seiner Kollegin, Partnerin Susanne Schäfer (ebenfalls Kapitalmarktrecht, Frankfurt), war er für die Joint Bookrunners Commerzbank und Citigroup sowie die IKB als Co-Lead Manager bei der 100,2 Mio. Euro Wandelanleiheemission der SAF-Holland tätig. Kurz zuvor schloss er die Beratung der Joint Bookrunners bei der 400 Mio. Euro Wandelanleiheemission von Deutsche Wohnen ab.
Das Unternehmen SAF-Holland setzte im vergangenen Jahr 860 Mio. Euro um. 3 000 Mitarbeiter stellen Produktsysteme und Bauteile vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge her. Deutsche Wohnen ist eine in Deutschland und Europa tätige börsennotierte Wohnungsgesellschaft, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasste zum Juli dieses Jahres insgesamt 150 136 Einheiten, davon 148 035 Wohneinheiten und 2 101 Gewerbeeinheiten.
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