Hymer findet mit Baker McKenzie und Hengeler neuen Eigentümer

Vor gut fünf Jahren starb Erwin Hymer, der Gründer des gleichnamigen Wohnmobilherstellers, nun legen seine Erben die Zukunft des Familienunternehmens in neue Hände. Thor Industries, einer der weltweit größten Hersteller von Freizeitfahrzeugen, übernimmt die Erwin Hymer Gruppe und schwingt sich damit zum Weltmarktführer auf.

Die im US-Bundesstaat Indiana ansässige Thor Industries mandatierte für die 2,1 Mrd. Euro schwere Übernahme die Sozietät Baker McKenzie und ein Team um die Partner Emery Mitchell (San Francisco), Thorsten Seidel und Thomas Dörner (beide Berlin, alle Corporate/M&A). Hengeler Mueller stand der Erwin Hymer Gruppe beratend zur Seite. Die Partner Hans-Jörg Ziegenhain, Daniel Möritz (beide M&A), Matthias Scheifele (Steuern, alle München), Markus Röhrig (Kartellrecht/Fusionskontrolle, Brüssel), Dirk Uwer (Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf) und Daniel Weiß (Finanzierung, Frankfurt) begleiteten die Verkaufsverhandlungen. Ein Team um die Partner Reinhold Ernst (Frankfurt) und Simon Patrick Link (München, beide Kapitalmarktrecht) war zudem bei der Vorbereitung eines geplanten, jedoch wieder verworfenen Börsengangs (Dual Track) eingebunden.

Der Kaufpreis wird durch Barmittel und mit Eigenkapital finanziert, das aus rd. 2,3 Mio. Thor-Aktien besteht. Damit bleibt die Familie Hymer auch weiterhin in der Branche engagiert. Hymer-Vorstandschef Martin Brandt wird die Geschäfte auch nach Abschluss der Transaktion, die für Ende 2018 erwartet wird, weiterführen. Mit der Übernahme entsteht der weltweit größte Hersteller von Wohnmobilen mit einem erwarteten Umsatz von rd. 9,7 Mrd. US-Dollar pro Jahr.