Allianz entwickelt sich prächtig
Allianz entwickelt sich prächtig
An den Zahlen des Versicherers Allianz gefällt uns, dass die wichtigsten Kennziffern sich seit dem schwachen Jahresauftakt stetig verbessern. Anders als beim Rückversicherer Munich Re (vgl. PB v. 25.11.) schlägt der Hurrikan Ian nur mit einer Belastung von rd. 100 Mio. Euro zu Buche. Zudem sind die Mrd.-Belastungen rd. um den Anlagebetrug der Fondstochter AGI mittlerweile verdaut. Der operative Gewinn kletterte im Q3 um 7,4% (Q2: +5,3%; Q1: -2,9%) auf 3,5 Mrd. Euro. Weil nach neun Monaten schon 10,2 Mrd. Euro verdient sind, peilt Allianz-Chef Oliver Bäte für 2022 jetzt die obere Hälfte der Guidance (12,4 Mrd. bis 14,4 Mrd. Euro) an.
Etwas enttäuschend ist das durch das US-Geschäft belastete op. Ergebnis in der Lebens-/Krankenversicherung (Q3: -16,5%), sehr stark lief es dagegen im Schaden-/Unfallgeschäft (Q3: +7,4%). Hier konnte die Schaden-/Kostenquote um 70 bps. auf exzellente 94,0% gedrückt werden. Die DAX-Aktie (204,80 Euro; DE0008404005), bei der wir seit Erstempfehlung in PB v. 7.9. bereits 21% im Gewinn liegen, besticht auch nach der jüngsten Kurserholung noch mit einem 2023er-KGV von 8 (historisches Band: 9-12).
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