OHB ist auf sicherer Umlaufbahn
OHB ist auf sicherer Umlaufbahn
Der Auftrag für vier neue Flyeye-Teleskope, mit denen OHB dabei hilft, Satelliten vor gefährlichem Weltraumschrott zu schützen, ist mit einem Wert von 54,4 Mio. (Auftragsbestand 1. Hj: 1,85 Mrd.) Euro nur ein winziges Schräubchen im Gesamtgeschäft der Bremer. Doch zusammen mit der wachsenden Bedeutung von Satelliten für Klima- und Verteidigungsaufgaben sorgt auch der Schutz bestehender Infrastruktur für ein stabiles, konjunkturunabhängiges Geschäft.
Entsprechend hat die Aktie (32,00 Euro; DE0005936124) seit Jahresbeginn auch nur 8% (MDAX: -33,2%) eingebüßt. An den über den Erwartungen liegenden Hj.-Zahlen (Umsatz: +10%; EBITDA: +9%; Marge: 9,7%) hat uns insbesondere die Margenverbesserung im Aerospace-Geschäft (12% des Konzernumsatzes; Marge: 13,8%) gefallen. Trotz einer 5%-Kürzung bei den durchschnittlichen 2022er-EPS-Schätzungen liegt das KGV mit 16 deutlich unter dem historischen Schnitt (19) und bietet dank guter Eigenkapitalrenditen von 10 bis 12% und eines erwarteten Gewinnwachstums von 26% p. a. bis 2024 eine attraktive Einstiegschance.
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