Drägerwerk legt Basis für gutes Q4
Drägerwerk legt Basis für gutes Q4
Im Q3 hat Drägerwerk wie befürchtet einen Rückgang ggü. dem Corona-befeuerten Vj.-Ergebnis hinnehmen müssen. Der Umsatz sank währungsbereinigt (wb.) um 11,8% auf rd. 770 Mio. Euro, das EBIT brach um 62% auf rd. 48 Mio. Euro ein. V. a. dank des starken Q1 stehen nach neun Monaten ein Umsatzanstieg um wb. 6,3% auf 2,4 Mrd. und beim EBIT ein Plus von 12,6% auf 257 Mio. Euro in den Büchern. Die Marge liegt damit bei erfreulichen 10,7% (Vj.: 10,0%).
Und es gibt weitere gute Nachrichten. CEO Stefan Dräger hält an den Jahreszielen fest. Angesichts eines traditionell starken Q4 trauen wir dem Medizintechniker durchaus die oberen Enden der Zielspannen zu (Umsatz: wb. -2 bis -6%; EBIT-Marge: 8 bis 11%). Der bislang stärkste Auftragseingang des Jahres (Q3: 760 Mio. Euro) legt eine gesunde Basis für das Schlussquartal. Die EBIT-Marge, die vor Corona bei 2 bis 4% herumdümpelte, dürfte in diesem und dem kommenden Jahr klar zweistellig sein. Die im SDAX notierte Vz.-Aktie (68,95 Euro; DE0005550636) überzeugt mit einem 2022er-KGV von 11 (historischer Schnitt: 19).
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