Evonik kann Anleger überraschen
Beim Chemiekonzern Evonik ist von einer Konjunkturabkühlung bislang kaum etwas zu spüren. Vielmehr dürfte das Jahr 2015 deutlich besser ausfallen, als noch vor einigen Monaten von vielen Investoren erwartet wurde. Erst im August konnte CEO Klaus Engel seine Prognose für die laufende Zwölfmonatsperiode ein weiteres Mal erhöhen. Dank eines guten zweiten Quartals rechnet er damit, dass sich die Erlöse von 12,9 Mrd. auf 13,5 Mrd. Euro erhöhen. Die Analysten (Thomson) sind derzeit noch optimistischer und gehen von einem Umsatz in Höhe von über 13,8 Mrd. Euro aus. Dies ist keinesfalls übertrieben, da die Lebensmittel- und Tiernahrungssparte des MDAX-Konzerns momentan boomt.
Die derzeit gut laufenden Geschäfte haben natürlich positive Auswirkungen auf das EPS. Dieses könnte laut den Experten im laufenden Jahr um 47% auf 2,34 Euro steigen. Darüber hinaus sehen wir beim Nettogewinn je Aktie zwar eine klar nachlassende Dynamik, allerdings ist der Titel (30,81 Euro; DE000EVNK013) nach der jüngsten Konsolidierungsphase dennoch attraktiv. Das 2016er-KGV taxieren wir auf 13, wobei wir von einem leicht positiven konjunkturellen Umfeld ausgehen. Leser steigen mit Stopp 22,90 Euro ein.
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