Qiagen liefert verlässlich
Qiagen liefert verlässlich
Keine Sorgen um die laufende Entwicklung machen wir uns bei Qiagen. Der Labordienstleister wird am 7.2. Q4-Zahlen vorlegen. In den vergangenen zwölf Quartalen haben die Venloer die Erwartungen stets übertroffen – für dieses Q4 wird ein wb. Umsatz von mehr als 520 Mio. US-Dollar (wegen des NYSE-Listings wird in Dollar bilanziert) angepeilt.
Uns gefällt an Qiagen die breite Aufstellung, die bei einem Investorentag am Montag (16.1.) in Frankfurt auch wieder bestätigt wurde: Regional sind die Umsätze ziemlich gleichmäßig auf Americas (45%), EMEA (35%) und APAC (20%) verteilt; je die Hälfte der Jahreserlöse wird mit Kunden aus der Molekulardiagnostik und Life Science erwirtschaftet. Schwankungen können so gut ausgeglichen werden. Hinzu kommt trotz passgenauer kleinerer Akquisitionen eine vom Peak von 1,6x EBITDA auf aktuell 0,4x EBITDA gesenkte Verschuldung. Die auch auf Xetra gehandelte DAX-Aktie (46,74 Euro; NL0012169213), bei der Analysten die Gewinnschätzungen für 2023 um lediglich 3% reduziert haben, weist zudem ein attraktives 2023er-KGV von 29 (10J: 33) auf. kdb
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