Ströer-Rally ist nicht nachhaltig
Ströer-Rally ist nicht nachhaltig
Als wir Ströer in PB v. 21.12.22 unter die Lupe nahmen, haben wir die MDAX-Aktie (53,70 Euro; DE0007493991) wegen einer drohenden Werbeflaute auf Halten abgestuft. Seitdem hat der Wert 30% zugelegt. Lagen wir falsch?
Schauen wir auf die am Freitag (3.3) vorgelegten Fakten: Der Umsatz war im Q4 mit 525,7 Mio. Euro im Vj.-Vergleich (2021: 527,2 Mio. Euro) nur leicht rückläufig. Das EBIT sank dagegen um 14% auf 99,0 Mio. Euro, die Marge fiel entsprechend um 300 bps. auf 18,8%. Auch der Ausblick für das laufende Q1 stimmt uns wenig zuversichtlich. Demnach soll das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Sowohl im…
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