Tui platziert mit Allen & Overy 400 Mio. Euro-Anleihe

Refinanzierung von Corona-Krediten _ Der Touristikkonzern Tui hat am 9.4.21 eine Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. Euro erfolgreich platziert. Dabei stand dem durch die Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogenen Unternehmen ein Team der Sozietät Allen & Overy um die Partner Knut Sauer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Helge Schäfer (Hamburg) und Hans Diekmann (Düsseldorf, beide Corporate/M&A) zur Seite.

Zu Fragen des englischen Rechts waren zudem die Londoner Partner Stephen Mathews und Michael Bloch (beide M&A) eingebunden.

Mit der bis 2028 laufenden nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe plant Tui, die Refinanzierung von Krediten aus den Corona-Stabilisierungspaketen einzuleiten. Tui hatte im Rahmen dreier Hilfspakete einschließlich privater Mittel rd. 4,8 Mrd. Euro an Unterstützung erhalten, um die coronabedingten Umsatzeinbrüche abzufedern.