Tui platziert mit Allen & Overy 400 Mio. Euro-Anleihe
Tui platziert mit Allen & Overy 400 Mio. Euro-Anleihe
Refinanzierung von Corona-Krediten _ Der Touristikkonzern Tui hat am 9.4.21 eine Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. Euro erfolgreich platziert. Dabei stand dem durch die Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogenen Unternehmen ein Team der Sozietät Allen & Overy um die Partner Knut Sauer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Helge Schäfer (Hamburg) und Hans Diekmann (Düsseldorf, beide Corporate/M&A) zur Seite.
Zu Fragen des englischen Rechts waren zudem die Londoner Partner Stephen Mathews und Michael Bloch (beide M&A) eingebunden. Mit der bis 2028 laufenden nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe plant Tui, die Refinanzierung von Krediten…
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