Kurz und kompakt – Spannende Mandate im November 2022

Kanzleigroßaufgebot bei Joint Venture-Gründung im Infrastruktursektor, M.M.Warburg trennt sich von Hypothekentochter und die Santander Consumer Bank sichert sich Autobank aus dem Mitsubishi-Konzern – auch im November erreichten die Redaktion wieder spannende Dealmeldungen.

+++ MILLIARDEN-INVESTMENT IN INFRASTRUKTUR_ Gleich mehrere Großkanzleien haben die Gründung eines Joint Ventures aus Vodafone und einem Konsortium aus langfristig orientierten Investoren um Global Infrastructure Partners (GIP) und KKR begleitet. Die strategische Partnerschaft hat zum Ziel, in den Funkmastbetreiber Vantage Towers zu investieren, der mit rund 83.000 Funkmasten in Europa zu den führenden Playern im Markt zählt. Vodafone wird im Zuge dieses Zusammenschlusses seine 81,7%-Beteiligung an Vantage Towers im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen neue Geschäftsanteile des Joint Ventures in das neue Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Das Konsortium wiederum wird von Vodafone Geschäftsanteile des Joint Ventures gegen Barzahlung erwerben und so einen Anteil von bis zu 50% an dem Gemeinschaftsunternehmen erhalten. Die mit Vodafone vereinbarte Bewertung je Vantage Towers-Aktie von 32 Euro ergibt für den Funkmastbetreiber eine Marktkapitalisierung von rd. 16,2 Mrd. Euro. Vodafone vertraute bei diesem Deal auf ein Team von Linklaters unter Leitung von Partnerin Kristina Klaaßen-Kaiser (Düsseldorf) und Partner Stephan Oppenhoff (Frankfurt, beide Corporate/M&A). Die beiden Anker-Investoren GIP und KKR mandatierten Latham & Watkins, tätig war ein Team um die Partner Tobias Larisch (Düsseldorf) und John Guccione (London, beide Corporate). KKR holte zudem Hengeler Mueller mit ins Boot, hier leitete Partner Christian Schwandtner (M&A, Düsseldorf) die Verhandlungen. Funkmastbetreiber Vantage Towers setzte auf Orrick, die Federführung lag bei dem Düsseldorfer Partner-Gespann Wilhelm Nolting-Hauff, Oliver Duys und Nikita Tkatchenko (alle M&A/Private Equity). Auf der Finanzierungsseite wurde ein beteiligtes Bankenkonsortium von Allen & Overy beraten, tätig war ein Team um Partnerin Annette Kurdian sowie die Partner Ed Moser (beide Bank- und Finanzrecht, London) und Michiel Huizinga (Private Equity, Frankfurt). 

+++ NEUER EIGENTÜMER FÜR WARBURGS HYPOTHEKENBANK_ Die Münchener Hypothekenbank (MünchenerHyp) übernimmt nach Einigung mit der M.M.Warburg-Bank und der Landeskrankenhilfe sämtliche Anteile an der M.M.Warburg-Hypothekenbank. M.M.Warburg, die zuvor 60% an der Hypothekentochter gehalten hat, will sich künftig stärker auf ihre Kerngeschäftsfelder Private Banking, Corporate & Investment Banking sowie Asset Management fokussieren. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Bei dem Zukauf setzte die MünchenerHyp auf Hengeler Mueller und ein Team um die Partner Johannes Adolff (M&A), Dirk Bliesener (Bankaufsichtsrecht), Christian Hoefs (Arbeitsrecht, alle Frankfurt) sowie Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht), Hartwin Bungert (Gesellschaftsrecht, beide Düsseldorf) und Markus Ernst (Steuern, München). Die Gesellschafter der M.M.Warburg-Bank und der Landeskrankenhilfe mandatierten die Sozietät CMS Deutschland, tätig war ein Team um den federführenden Partner Hendrik Hirsch (Frankfurt) und Lead-Partnerin Hilke Herchen (Hamburg, beide Corporate/M&A).

+++ SANTANDER SICHERT SICH AUTOBANK_ Die Santander Consumer Bank hat sich mit der Mitsubishi Corporation-Gruppe auf den Erwerb der MCE Bank geeinigt. Die MCE Bank ist Teil der ausländischen Tochtergruppe der Mitsubishi Corporation und die Hausbank in Deutschland für den Vertrieb der von Mitsubishi Motors (MKG Bank) und Isuzu Motors (Isuzu Bank) hergestellten Fahrzeuge. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ein Abschluss wird frühestens zum Ende des ersten Quartals 2023 erwartet. Mitsubishi wurde im Rahmen des Verkaufs von Hogan Lovells vertreten, tätig war ein Team um die Partner Tim Oliver Brandi (Corporate), Richard Reimer (Financial Regulatory), Partnerin Kerstin Neighbour (Employment, alle Frankfurt) sowie Partner Jan de Snaijer (M&A, Amsterdam). Die MCE Bank wurde von einem Team von Freshfields Bruckhaus Deringer um die Partner Gunnar Schuster, Alexander Glos (beide Bankaufsichtsrecht, Frankfurt) und Patrick Cichy (Corporate/M&A, Hamburg) beraten.