Freshfields und Clifford Chance begleiten Vonovia-Kapitalerhöhung

Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia hat sich frisches Geld im Rahmen einer Barkapitalerhöhung durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren beschafft. Die rechtliche Beratung dieser Transaktion übernahm dabei ein Team von Freshfields Bruckhaus Deringer um die Partner Gregor von Bonin (Düsseldorf), Rick van Aerssen und Mark Strauch (beide Frankfurt, alle Gesellschaftsrecht).

Das die Kapitalerhöhung begleitende Bankenkonsortium aus J. P Morgan und Morgan Stanley (Lead Underwriter) sowie Credit Suisse und BNP Paribas (Co-Lead Manager) mandatierte Clifford Chance. Die Federführung lag bei den Partnern George Hacket (Banking & Finance, Frankfurt) und Christian Vogel (Corporate/M&A, Düsseldorf).

Insgesamt hat Vonovia 16,5 Mio. neue Aktien zu einem Stückpreis von 45,10 Euro auf den Markt gebracht, Zielgruppe sind ausschließlich institutionelle Investoren. Mit dem Erlös soll vorrangig eine bereits abgeschlossene Immobilientransaktion der schwedischen Tochtergesellschaft Victoria Park refinanziert werden. Daneben sollen auch „allgemeine Geschäftszwecke“ mit dem frischen Kapital verfolgt werden.