Evotec weckt Hoffnung auf mehr
Evotec weckt Hoffnung auf mehr
Unser Musterdepotwert Evotec schraubt das 2019er-Ergebnisziel nach oben. Statt „um etwa 15%“ soll das ber. EBITDA „um mehr als 25%“ über den 92 Mio. Euro von 2018 liegen.
Die mittlerweile dritte Prognoseanhebung kommt für uns nicht überraschend: Zum einen hielten wir die Guidance von Konzernchef Werner Lanthaler schon immer für sehr konservativ, zum anderen flossen zuletzt zahlreiche Meilensteinzahlungen aus den Kooperationen mit Sanofi (19.12.19: 3 Mio. Euro), Celgene (7.1.: 6 Mio. US-Dollar) und Bayer (9.1.: 6,5 Mio. Euro).
Für 2020 kalkulieren wir bei der MDAX-Aktie (25,06 Euro; DE0005664809) mit einem KGV von 49, weil nach unseren Informationen etwas mehr als die Hälfte der Bayer-Meilensteinzahlung erst in diesem Jahr fließen wird.
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