Compugroup will Chancen nutzen
Mit guten vorläufigen Zahlen vom Donnerstag (4.2.) setzte Compugroup die offensive Strategie im Gesundheitsmarkt fort. Dabei stellt der neue CEO Dirk Wössner zwei große Akquisitionen im Bereich der Krankenhaussysteme und am US-Markt für Arztinformationssysteme in den Fokus, die bereits für Wachstumsimpulse sorgen.
2020 gelang damit schon ein Umsatzplus von 14% auf 837 Mio. Euro und das ber. EBITDA nahm auf 215 Mio. Euro (+8%) zu. Während unser Depotwert damit die Guidance erfüllte, überraschte der verbesserte Free Cashflow von 101 Mio. (Ziel: 85 Mio.) Euro. Im neuen Gj. rechnet Wössner mit Chancen wegen der weiteren Digitalisierung des Gesundheitssystems und will diese durch höhere Investitionen nutzen. Dank der getätigten Zukäufe soll der Umsatz um rd. 20% auf 1 Mrd. bis 1,04 Mrd. Euro zulegen, das ber. EBITDA jedoch mit Verbesserungen im Jahresverlauf nur zwischen 210 Mio. und 230 Mio. landen. Die Planungen bergen noch Überraschungspotenzial und dürften in Zukunft für attraktive EBITDA-Renditen sorgen, deshalb sind wir für MDAX-Aktie (79,05 Euro; DE000A288904) weiter positiv gestimmt.
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