Stratec lässt Luft fürs 2. Hj.
Stratec lässt Luft fürs 2. Hj.
Im Ausblick von Stratec Biomedical hat CEO Marcus Wolfinger nach unserer Einschätzung noch Luft nach oben gelassen. „Insgesamt waren zuletzt (...) Erhöhungen bei den Bestellprognosen für das 2. Hj. zu verzeichnen, (die aber wegen der) Prognoseunsicherheit (...) nicht berücksichtigt wurden“, heißt es in dem am Mittwoch (31.3.) vorgelegten Ausblick.
Übersetzt: Das währungsbereinigt mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartete Umsatzwachstum könnte 2021 durchaus höher ausfallen (2020: wb. +18,4%). Hinzu kommt eine weiter steigende EBIT-Marge, die bei 17,0 bis 18,0% (2020: 16,7%) veranschlagt wird. Uns gefällt auch die Vielzahl neuer Kooperationen und Partnerschaften sowie die gut gefüllte Entwicklungs-Pipeline, die bei der SDAX-Aktie (114,40 Euro; DE000STRA555) das im historischen Vergleich nicht überteuerte 2021er-KGV von 37 rechtfertigen. Mit der vorgeschlagenen 17. Dividendenerhöhung in Folge auf 0,90 Euro je Anteilschein klettert die Ausschüttungsrendite auf 0,8%. Seit Erstempfehlung in PB v. 30.11.20 liegen wir 8,5% im Gewinn.
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