Hengeler Mueller verhilft Knaus Tabbert zum IPO

Ausgabepreis am unteren Ende der Spanne _ Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat mit Hengeler Mueller den Sprung an die Börse geschafft. Die Beratung führten die Düsseldorfer Partner Reinhold Ernst und Dirk Busch (beide Kapitalmarktrecht). Zu Fragen des US-Rechts band Hengeler zudem Philip Boeckman und Brian Bodensteiner von der US-Kanzlei Cravath, Swaine & Moore ein.

Ein Team von Hogan Lovells unter der Leitung des Frankfurter Partners Michael Schlitt (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht) begleitete derweil Jefferies International Limited als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner (neben ABN AMRO und UniCredit).

Für Knaus Tabbert, beheimatet in Jandelsbrunn, war der Schritt groß und am Ende nicht ganz so einträglich wie zunächst erhofft (s. PLATOW Börse v. 25.9.). Dabei boomt die Wohnmobilbranche seit Jahren und Corona sollte ein günstiges Setting für das IPO sein. Der finale Ausgabepreis von 58,00 Euro je Aktie erreichte aber nur das untere Ende der von Knaus Tabbert ausgegebenen Spanne (58,00 bis 74,00 Euro). Somit lag das Ausgabevolumen des IPO insgesamt bei ca. 232 Mio. Euro (inkl. vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).