Hengeler Mueller macht Aareon-Deal für Aareal Bank klar

Weil vertritt neuen Partner Advent _ Im Wettbieten um die IT-Tochter Aareon der Aareal Bank (s. PLATOW v. 31.7.) haben sich das Wiesbadener Bankhaus und der Finanzinvestor Advent International auf eine Partnerschaft verständigt, die auf Seite der Bank von der Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller ausgehandelt wurde.

Für Advent saß hingegen ein deutsch-britisches Beraterteam von Weil, Gotshal & Manges am Tisch. Im Zuge des vereinbarten 260 Mio. Euro-Deals veräußert Aareal eine Minderheitsbeteiligung von 30% ihrer Aareon-Anteile an Advent. Der Vollzug der Transaktion steht unter den üblichen Bedingungen, das Closing wird für das Schlussquartal 2020 erwartet.

Die Verhandlungen für die Aareal Bank führten dabei federführend die Hengeler-Partner Johannes Adolff (Frankfurt) und Matthias Hentzen (Düsseldorf, beide Gesellschaftsrecht/M&A). Auf der Gegenseite tarierten die Corporate Partner Jonathan Wood (London) und Ansgar Wimber (Frankfurt) die neue Partnerschaft für Mandant Advent aus.