Hogan Lovells begleitet Platzierung von erstem Green Bond der pbb

Finanzierung „grüner“ Immobilien _ Am 1.2.21 hat sich die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) in den immer größer werdenen Kreis der Emittenten sogenannter Green Bonds begeben.

Die Kanzlei Hogan Lovells begleitete die Platzierung des 500 Mio. Euro schweren Bonds auf Seiten der Banken Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DekaBank, DZ Bank sowie UBS London Branch mit einem Team um Partner Jochen Seitz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Der neue Green Bond wurde als sogenannte Senior Preferred Note mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 0,1% p. a. begeben. Der Erlös soll primär für die Finanzierung von Immobilien mit geringem Energieverbrauch eingesetzt werden. Die Objektauswahl erfolgt dabei durch ein Green Bond Committee, dessen Mitglieder über die Aufnahme der Darlehen in das Referenzportfolio entscheiden.