Grüne Anleihe von DIC Asset beschäftigt große Player

Erlös soll in Green Building fließen _ Mit der Emission eines Green Bonds im Gesamtvolumen von 400 Mio. Euro hat die börsennotierte DIC Asset jüngst Banken und Großkanzleien in Beschlag genommen. Die grüne Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit 2,25% jährlich verzinst und wird zum Handel im Segment Euro MTF der Börse Luxemburg zugelassen.

Für die involvierten Banken Goldman Sachs und HSBC war dabei ein Team von White & Case unter gemeinsamer Führung der Frankfurter Kapitalmarktrecht-Partner Rebecca Emory und Karsten Wöckener mandatiert. DIC Asset selbst vertraute auf die Expertise von Latham & Waktins. Hier leitete das Partner-Duo Rüdiger Malaun und Alexander Lentz (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München) die Beratungen.

Die Nettoerlöse will die Frankfurter Investmentgesellschaft zu 100% „Green Buildings“ im Einklang mit dem DIC Green Financing Framework zur Verfügung stellen. Dieser Framework wurde in Übereinstimmung mit den 2021 Green Bond Principles der International Capital Markets Association erstellt.