Rohstoffe

MOL hat Aufholpotenzial

_ Ein Update zur Strategie 2030 könnte MOL neuen Rückenwind verleihen. Denn der Ölkonzern will sein Raffineriegeschäft straffen und mehr als 50% in klimafreundlichere Technologien wie Wasserstoff investieren. Dafür nimmt der Konzern 1 Mrd. US-Dollar in die Hand. Den Planungen zur Ölförderung bis 2025 liegt zudem ein Ölpreis von 50,00 Dollar/Barrel zugrunde.

Mit einem aktuellen Kurs von 67,36 Dollar würde MOL demnach deutlich mehr Gewinn erzielen als angenommen. Zudem schlug sich unser Depotwert auch 2020 besser als erwartet: Das EBITDA sank bei einem Ölpreis von 41,80 Dollar/Barrel zwar um 16% auf 2,05 Mrd. Dollar, übertraf damit aber die jüngste Prognose von 1,9 Mrd. Dollar. Im laufenden Jahr dürfte dem Konzern eine allgemeine Wirtschaftserholung in die Karten spielen. Vorstandschef Józef Molnár rechnet bereits wieder mit einem EBITDA-Anstieg auf 2,3 Mrd. Dollar.

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