Neues wikifolio jetzt investierbar

Am Dienstag der vergangenen Woche ist das Zertifikat auf unser neues wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 endlich emittiert worden. Die ISIN (finden Sie auch oben rechts in den Stammdaten des wikifolios) des seitdem an der Börse Stuttgart (Euwax) gelisteten Wertpapiers lautet DE000LS9M3S6. Weil der Großteil der Investoren bislang noch nichts unternommen hat, wollen wir heute noch einmal kurz zusammenfassen, welche Handlungsoptionen Ihnen (als Investor) jetzt zur Verfügung stehen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben:

1.) Sie können das „alte“ Zertifikat (WKN: LS9LFD) verkaufen und dafür das neue Zertifikat (WKN: LS9M3S) kaufen und somit weiter an der bekannten Strategie (mit dreifachem Hebel in den „Hebel-Long“-Phasen) partizipieren.

2.) Sie können in dem „alten“ Zertifikat (WKN: LS9LFD) investiert bleiben und von der bekannten Strategie in dann allerdings etwas modifizierter Variante (mit zweifachem Hebel in den „Hebel-Long“-Phasen) partizipieren.

3.) Sie können in dem „alten“ Zertifikat (WKN: LS9LFD) investiert bleiben und sich das neue Zertifikat (WKN: LS9M3S) zusätzlich ins Depot legen, um so beide wikifolio-Zertifikate im Depot zu haben und von den jeweiligen Vorteilen der Strategie-Varianten profitieren zu können. Für diese Option haben wir uns im PLATOW Derivate-Depot entschieden.

Wir weisen gerne noch mal darauf hin, dass in beiden wikifolios von der Grundidee her dieselbe Strategie gehandelt wird. Der einzige Unterschied ist, dass in den vom Regelwerk vorgegebenen „Hebel Long“-Phasen (kamen in den Backtests in 24% des gesamten Zeitraumes vor) im wikifolio PLATOW Trend & Sentiment künftig mit einem zweifach gehebelten DAX-Produkt agiert wird, während wir in dem neuen wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 das Kapital dann in ein dreifach gehebeltes DAX-Produkt investieren. Zu welchen Ergebnissen das in den Backtests jeweils geführt hat, haben wir in der Ausgabe Nr. 23 vom 6. Juni ausführlich dargestellt. Über die Archivfunktion auf unserer Homepage können Sie die Ausgabe bei Interesse jederzeit abrufen und alles nachlesen.

Momentan unterscheiden sich die beiden wikifolios in ihrer Positionierung noch nicht, da das Regelwerk eine „einfach Long“-Positionierung vorgibt. Wie bereits in der vergangenen Ausgabe avisiert, ist das Warnsignal von Seiten der Trend-Indikatoren Ende Juni deaktiviert worden. Die damalige „Flat“-Phase dauerte daher nur zwei Tage. Die Trade-Historie der vergangenen Monate listen wir zusammen mit der jeweiligen Performance der beiden wikifolios und des DAX ab sofort an dieser Stelle ebenfalls auf, um Ihnen einen schnellen Überblick über die jüngsten Umschichtungen und Ergebnisse liefern zu können. Beim DAX orientieren wir uns dabei (wie in den Backtests) an den offiziellen Eröffnungskursen auf Xetra. Weil wir die Umschichtungen in den wikifolios in der Regel erst einige Minuten nach Handelsstart vornehmen (um Kosten bei den Spreads zu sparen), passen die Performance-Daten auf den ersten Blick nicht immer zu 100% zusammen. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sich die Abweichungen auf Dauer mehr oder weniger ausgleichen sollten.

Beim DAX könnte sich in Kürze entscheiden, wohin die Reise für den Rest des Jahres gehen wird. Dem großen Aufwärtstrend steht ein mittlerer Abwärtstrend gegenüber. Es wird also spannend. Das gilt auch für das Euwax-Sentiment, das sich der Marke von minus 4 Punkten nähert. Fällt der Wert darunter, würden wir auf „Hebel Long“ umstellen.