TAG – Q1 macht Lust auf mehr
TAG – Q1 macht Lust auf mehr
Solide Q1-Zahlen haben der Aktie von TAG Immobilien am Donnerstag (25.4.) zwar keinen neuen Schwung verliehen. Uns gefallen die Ergebnisse des Immobilienverwalters aber: Die für die Branche wichtigen Funds From Operations stiegen im Auftaktquartal um 12% auf 39,5 Mio. Euro. Das Jahresziel von 154 Mio. bis 156 Mio. Euro ist damit anteilig übererfüllt. Auch der dahinterliegende Mix überzeugt: Die Mieteinnahmen erhöhten sich im Q1 um 2,8%, obwohl die Leerstandsquote wegen der laufenden Modernisierungsmaßnahmen bei neu erworbenen Wohnungen per Ende März auf 5,2% (31.12.18: 5,0%) anstieg – das Q1 lässt also Luft für Steigerungen.
Finanzvorstand Martin Thiel schlägt der HV am 7.5. eine um 15% höhere Dividende von 0,75 Euro je Aktie (20,30 Euro; DE0008303504) vor, was einer Rendite von 3,7% entspricht. Im laufenden Jahr sollen es sogar 0,80 Euro je Anteilschein (Rendite: 3,9%) werden, was zusammen mit dem kräftig ansteigenden inneren Wert der Aktie (wir kalkulieren beim NAV in diesem Jahr mit einem Anstieg von 32% auf 18,48 Euro je Papier) weiter gute Kaufgründe liefert. TAG Immobilien bleibt ein Kauf. Stopp: 16,75 Euro.
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