Carl Zeiss schafft wieder Kaufreize
Die vorläufigen Hj.-Zahlen (per 31.3.) von Carl Zeiss Meditec können sich sehen lassen: Der Medizintechniker steigerte das EBIT fast um ein Viertel auf rd. 110 Mio. Euro, wodurch sich die Marge auf starke 16,5% (Vj.: 14,4%) erhöhte. Uns gefällt, dass die Verbesserung v. a. von wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien bei der minimalinvasiven Augenlaserkorrektur kommt, was gute Geschäfte in der Zukunft verspricht.
CEO Ludwin Monz erhöhte daher auch das Margenziel für das Gesamtjahr auf 15 bis 17,5% (zuvor: 14 bis 16%) und konkretisierte den erwarteten Umsatzanstieg auf 1,35 Mrd. bis 1,42 Mrd. Euro (Vj.: 1,28 Mrd. Euro). Bei einem rd. 10%-Umsatzanstieg muss das EBIT nach unserer Kalkulation auf etwa 250 Mio. (Vj.: 197 Mio.) Euro steigen, was in den meisten Schätzungen wohl noch nicht ausreichend berücksichtigt ist. Die MDAX-Aktie (80,00 Euro; DE0005313704), bei der wir im Februar nach Erreichen eines Allzeithochs bei 84,55 Euro vorsichtiger geworden waren (vgl. PB v. 13.2.), ist auf dem aktuellen Kursniveau und mit den verbesserten Aussichten wieder reizvoll. Wir empfehlen Carl Zeiss Meditec bei Kursen bis 80,00 Euro zum Kauf. Stopp weiter bei 66,10 Euro.
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