Stratec – Günstiger Zeitpunkt
Stratec – Günstiger Zeitpunkt
Bei Stratec war uns zuletzt (vgl. PB v. 4.4.) die Bewertung zu hoch. Mittlerweile hat die SDAX-Aktie (88,40 Euro; DE000STRA555) aber deutlicher korrigiert (-34% YTD) als die Gewinnschätzungen der Analysten (jeweils -10% für 2022 und 2023), sodass sich eine nun attraktivere Bewertung (2022er-KGV: 29; ein Drittel weniger als im Schnitt der Jahre 2019 bis 2021) ergibt.
Die Q2-Zahlen (5.8.) dürften zwar wegen der Pandemie-aufgeblähten Vergleichsbasis etwas schwächer ausfallen, doch ab dem Q3 wird wohl zu dem stark verlaufenden Basisgeschäft mit Labordienstleistungen auch wieder ein Corona-Schub hinzukommen. Eine Korrektur der Ergebniserwartungen über das bereits gefundene Maß hinaus sollte nach unserer Einschätzung nicht notwendig sein.
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