Umbau lässt Talanx strahlen
Umbau lässt Talanx strahlen
Mit einem 2021er-Rekordergebnis von 1,01 Mrd. Euro (+50%) hat Talanx die Herbstprognose („bis zu 950 Mio. Euro“) übertroffen. Der Gewinn ist v. a. das Resultat einer Optimierung der Erstversicherungsgeschäfte mit der Industrie sowie Privat- und Firmenkunden (s. a. PLATOW Brief), aber auch eines weiterhin hohen Renditeniveaus bei der Tochter Hannover Rück. Die Hannoveraner konnten so zudem einen hohen Schadenaufwand ausgleichen.
Weil CEO Torsten Leue nun schon ein Jahr früher einen Mrd.-Gewinn präsentierte, rechnete der Kapitalmarkt mit einer Prognoseerhöhung. Aber das 2022er-Gewinnziel bleibt vorerst bei 1,05 Mrd. bis 1,15 Mrd. Euro, weshalb die MDAX-Aktie (41,70 Euro; DE000TLX1005) leicht nachgab. An den grundsätzlich guten Aussichten, die auf einem weiteren Umbau des Erstversicherungsgeschäfts mit dem Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10% fußen, ändert sich jedoch nichts. Ggü. dem Vergleichsjahr 2019 erwarten wir bis 2023 ein Gewinnwachstum von 11% p. a., sodass das 2022er-KGV von 9 attraktiv ist. Zudem lockt eine Dividendenrendite von 3,8%.
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